11월 초 주관사 선정, 올해 말·내년 초 발행

(서울=연합인포맥스) 윤영숙 기자 = 국토교통부가 주택도시기금의 사업자 대출 자산을 활용한 자산유동화증권(ABS) 발행을 위한 본격적인 채비에 나선다.

기금의 여유자금이 10조원 수준까지 떨어진 가운데, 조성 재원의 다각화를 위해 대출 자산의 유동화를 추진한다.

1일 국토교통부와 온라인카지노 먹튀 벳무브도시보증공사(HUG)에 따르면 정부는 온라인카지노 먹튀 벳무브도시기금의 대출채권을 활용한 ABS 발행을 위해 이날 주관사 공모에 나설 예정이다.

HUG는 이날 공고를 내고, 주관사 선정은 10월 말이나 11월 초에 진행할 예정이다. 주관사 선정이 이뤄지면 발행은 이르면 올해 말이나 내년 초에 가능할 것으로 예상된다.

국토부 관계자는 "바로 공고가 나올 예정이다"라며 "이미 증권사들은 관련 내용을 준비 중인 것으로 안다"라고 전했다.

기초자산은 사업자 대출 중에 한국토지온라인카지노 먹튀 벳무브공사(LH)에 대출해 준 임대온라인카지노 먹튀 벳무브건설용 대출을 활용한다.

현재 사업자 대출 잔액은 총 120조원 정도이며, 이중 임대온라인카지노 먹튀 벳무브건설용(국민임대온라인카지노 먹튀 벳무브, 행복온라인카지노 먹튀 벳무브, 공공임대온라인카지노 먹튀 벳무브) 대출 잔액은 46조원 규모다.

초기 발행 규모는 대출 잔액 46조원 중에서 상대적으로 금리가 높은 대출을 중심으로 5천억원~1조원 내에서 결정할 예정이다. 1조원 한도는 1년 내 발행할 예정이다.

기금 대출 자산 중에 사업자 대출이 활용되는 것은 상대적으로 만기가 길고 금리가 높기 때문이다.

최근 들어 사업자 대출의 금리가 낮아지긴 했지만, 2010년대 초에는 공공임대 건설자금의 대출금리가 3~4%대 수준이었다. 그러나 이후 몇 차례 인하돼 코로나 직후인 2020년에는 1~2%대까지 떨어졌다.

2024년 온라인카지노 먹튀 벳무브도시기금 업무편람에 따르면 작년 말 기준 국민임대온라인카지노 먹튀 벳무브 융자와 행복온라인카지노 먹튀 벳무브 융자 금리는 1.8%, 공공임대융자는 2.1% 수준이다. 국민임대와 행복온라인카지노 먹튀 벳무브은 30년 거치에 15년 상환, 공공임대는 30년 거치에 5년 상환 조건이다.

HUG 관계자는 "융자 만기가 긴 것은 30년짜리도 있고, 분할 상환할 경우 가중평균하면, 10년짜리도 있어 평균 20년 정도 될 것 같다"라며 "융자 금리는 20년 전에 나간 것은 좀 높게 나간 것도 있어 시장에 팔릴만한 금리 수준을 찾고 있다"고 말했다.

자산유동화증권의 금리와 만기 수준은 시장 상황에 달렸다.

현행 온라인카지노 먹튀 벳무브도시기금법 시행령에는 기금의 대출자산을 매각할 수 있다고 규정하고 있다. 기금 대출자산의 매각은 경쟁입찰로 7일 이상의 공고를 거쳐야 한다.

해당 ABS는 HUG의 보증을 통해 발행돼 금리를 낮출 예정이다.

현재 국고채 3년물 금리는 연 2.58% 수준이다.

HUG 관계자는 "시장 상황에 달렸지만, HUG의 보증으로 최대한 국고채 금리 수준과 차이를 적게 가져가면 3% 아래에서 발행이 가능할 것으로 보고 있다. 일단은 시장에서 나갈 수 있는 적정 금리를 추려보고 있다"고 말했다.

ABS가 주요 자금조달의 수단이 될 경우 발행 규모는 점차 늘어날 수 있다. 다만 이번 초기 발행은 시범적으로 시행하는 것으로 매년 발행에 나설지는 정해지지 않은 것으로 알려졌다.

국토부 관계자는 "일단 발행 매커니즘을 만들어두면, 당장 급하지 않더라도 필요시 사용할 수 있게 된다"라며 "기금(의 여유자금)이 빠른 속도로 줄다가 대출한도 하향 등으로 10조원대로 안정됐지만, 조성을 다각화하기 위해 오랫동안 자산유동화 논의를 진행해왔다"고 말했다.

ysyoon@yna.co.kr

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