온라인카지노 조작 유니벳, 3억달러 유로본드 발행…주문만 42억달러

2년물로 투심 겨냥…미중 관세합의 훈풍 속 조달 마쳐

(서울=연합인포맥스) 피혜림 기자 = 한국온라인카지노 조작 유니벳가 3억달러 규모의 유로본드(RegS) 발행에 성공했다.

온라인카지노 조작 유니벳는 지난달 미국의 상호관세 이슈로 시장이 출렁이자 당초 계획했던 북빌딩(수요예측)을 미루고 시기를 가늠했다.

이런 상황에서 최근 미중 관세합의 이후 시장 상황이 개선되자 곧바로 시장을 찾아 조달을 마쳤다.

◇온라인카지노 조작 유니벳, 조달 대열 합류…시장 회복 포착

15일 투자은행(IB) 업계 등에 따르면 전일 온라인카지노 조작 유니벳는 아시아와 유럽 등에서 진행한 북빌딩(수요예측)을 통해 3억달러 규모의 그린본드(green bond)를 찍기로 했다.

만기는 2년 고정금리부채권(FXD)이다. 가산금리(스프레드)는 동일 만기의 미국 국채금리에 60bp를 더했다.

최초제시금리(IPG, 이니셜 가이던스)는 100bp로 설정했으나 북빌딩에서 최대 42억달러가량의 주문을 확보하면서 스프레드를 낮췄다.

온라인카지노 조작 유니벳는 당초 지난달 북빌딩에 나설 예정이었다.

하지만 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 이슈로 시장이 출렁이자 시기 조절에 나서야 했다.

투자 수요 자체를 가늠하기 어려워진 데다 투자자들이 요구하는 금리 수준도 높아져 조달 경쟁력 측면의 이점이 옅어진 여파였다.

원화채 시장 강세로 온라인카지노 조작 유니벳의 고민은 더욱 깊어졌다. 온라인카지노 조작 유니벳의 경우 달러채 조달 시 원화채 금리를 비교점으로 삼는데, 원화채는 여전히 활황을 이어가는 상황이었다.

주말 사이 미중 관세 합의가 진행되면서 분위기가 뒤바뀌었다. 지난달 말부터 재개된 한국물 발행이 거듭되면서 차츰 시장 안정세가 드러나기 시작한 데다 미중 관세 합의로 매크로 여건 또한 개선됐다.

온라인카지노 조작 유니벳는 곧바로 북빌딩에 나섰다. 투자자들의 견조한 수요 속에서 온라인카지노 조작 유니벳는 원화채 대비 경쟁력 있는 금리를 확보하는 데 성공했다.

◇135일 거뜬, 사전 준비 빛났다…단기물로 경쟁력

온라인카지노 조작 유니벳의 경우 지난달 한 차례의 조달 연기 이후 꾸준히 시장을 살피며 사전 작업을 이어간 점 등이 주효했다는 평가다.

특히 135일룰 제한 속 조달에 나서면서 한국물 명맥을 이어갔다. 통상 5월 중순부턴 재무제표가 작성된 시점에서 135일 이내에 납입을 비롯한 모든 상장 일정을 마쳐야 한다는 135일룰 탓에 한국물 시장이 사실상 개점휴업 상태에 돌입한다.

반면 온라인카지노 조작 유니벳는 시장 상황을 살피며 135일룰에도 발행에 나설 수 있도록 서류 작업을 이어왔다.

4월 조달을 위해 준비했던 논딜로드쇼(NDR) 이후 투자자와의 소통을 이어간 점도 투자 심리를 뒷받침했다.

지난달 북빌딩에 나서진 않았지만, 이후에도 꾸준히 비대면 방식으로 기관들의 문의 등에 대응하면서 소통을 이어갔다.

만기를 2년으로 설정해 방어적인 투자자를 사로잡은 점도 투자 심리를 배가시켰다. 짧은 만기로 불확실성 및 금리 리스크를 줄이고자 하는 투자 기관들을 겨냥한 것이다.

이는 관세 전쟁 속 온라인카지노 조작 유니벳만의 새로운 시도였다. 지난달 초 미국 관세 이슈 이후 발행된 첫 아시아 2년물 채권으로, 짧은 듀레이션을 선호하는 기관들의 수요를 끌어냈다.

온라인카지노 조작 유니벳의 국제 신용등급은 'AA' 수준이다. 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 각각 'Aa2', 'AA' 등급을 부여하고 있다.

이번 딜은 HSBC와 스탠다드차타드, 한국산업은행이 주관했다.

phl@yna.co.kr

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