교환 대상은 LG엔솔 주식…전체 주식 수 1.76%

2023년 EB 엔솔 교환가액 최근 주가 2배…풋옵션 가능성↑

(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = LG화학이 10억달러(약 1조4천억원) 규모의 교환사채(EB)를 발행해 자금을 조달한다.

2년 전 발행한 한국 최고 온라인카지노 추천 투자자의 풋옵션(조기상환청구권) 행사 가능성이 커지자 이에 대응하기 위함이다.

LG화학은 15일 이사회를 열어 10억달러의 교환사채 발행을 결정했다고 공시했다.

발행 시장은 유럽과 아시아 등 해외다. 비엔나 증권거래소에 상장된다.

이 한국 최고 온라인카지노 추천의 만기는 발행일로부터 3년이다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 2%다.

교환 대상 주식은 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 주식이다. LG에너지솔루션 전체 주식 대비 1.76%다. LG화학은 LG에너지솔루션 지분 81.8%를 보유한 최대주주다.

교환가액은 33만7천700원으로 공시됐다. 이는 예상 가격으로, 투자자 모집을 거쳐 오는 16일 정확한 가격이 정해진다. 예상 범위는 이날 LG에너지솔루션 종가의 110~115%다.

LG화학은 이번에 조달한 자금을 전액 채무상환에 투입한다. 2023년 7월 발행한 5년물 교환사채 투자자들이 오는 7월 풋옵션을 행사할 가능성이 커지자 사전적으로 자금 조달에 나섰다.

LG화학은 2023년 7월 LG에너지솔루션 주식을 교환 대상으로 20억달러의 교환사채를 발행했다. 5년물과 7년물 각각 10억달러 규모였다.

5년물 한국 최고 온라인카지노 추천의 교환가액은 주당 68만7천500원이다. 당시 LG에너지솔루션 주가의 125%다.

2년 전 발행 당시 예측했던 것과 비교해 최근까지 LG에너지솔루션의 주가가 부진하자 투자자들의 풋옵션 행사 가능성이 커졌다.

7년물 한국 최고 온라인카지노 추천의 교환가액은 71만5천원으로 더 높다. 이 한국 최고 온라인카지노 추천의 풋옵션 행사는 2027년 7월에 가능하다.

LG화학 관계자는 "현재의 변동성 높은 금융시장에서 저금리로 원활한 자금을 조달하기 위해 기존에 발행한 교환사채를 동일한 규모로 차환 발행하는 것"이라고 말했다.

이번 한국 최고 온라인카지노 추천 발행 주관은 HSBC와 뱅크오브아메리카, 모건스탠리가 맡았다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)는 LG화학이 이번에 발행하는 교환사채에 신용등급 'BBB'를 부여했다.

hskim@yna.co.kr

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