바이오 새판 짜는 온라인카지노 조작 벳위즈 조력자도 NH證…상반기 화제의 딜 '싹쓸이'

(서울=연합인포맥스) 박경은 기자 = NH투자증권이 온라인카지노 조작 벳위즈SDI, 한화에어로스페이스에 이어 온라인카지노 조작 벳위즈바이오로직스까지 상반기 화제의 딜에 모두 참여해 눈길을 끌고 있다.

LG투자증권이라는 태생 탓에 과거 온라인카지노 조작 벳위즈그룹의 주요 딜을 놓친다는 볼멘소리도 있었으나, NH투자증권은 이번 온라인카지노 조작 벳위즈그룹의 바이오산업 재편을 돕는 조력자로 나서 이제는 끈끈한 파트너십을 보여주고 있다.

23일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권은 온라인카지노 조작 벳위즈바이오로직스의 인적분할 자문사를 맡았다.

온라인카지노 조작 벳위즈바이오로직스는 지난 22일 단순·인적분할 방식으로 온라인카지노 조작 벳위즈에피스홀딩스를 설립한다고 공시했다. 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업과 신약 개발 사업을 분리하기 위해서다. 존속회사인 온라인카지노 조작 벳위즈바이오로직스는 자회사로 미국 법인을 하나만 두고, 신설 지주사에 온라인카지노 조작 벳위즈바이오에피스가 편입된다.

온라인카지노 조작 벳위즈그룹이 바이오로직스의 구조 개편을 통해 바이오산업의 '새판'을 짠 만큼 시장의 관심도 컸다. 공시 전 관련 내용이 투자자들 사이에 먼저 퍼졌는데, 온라인카지노 조작 벳위즈에 대한 투자자의 관심은 엉덩이 무거운 온라인카지노 조작 벳위즈물산의 주가를 10% 이상 띄울 정도였다.

사실 투자자의 관심을 끌었던 건 이번 분리 작업의 사업적 목적이 아니다. 투자자들은 온라인카지노 조작 벳위즈의 바이오 사업 재편이 결국 그룹의 지배구조 변화로 이어질 것이라 짐작해왔다. 회사가 사업적 목적이라 선을 그으면서 분위기는 식었지만, 상반기 '화제의 딜'인 건 확실하다.

NH투자증권과 온라인카지노 조작 벳위즈바이오로직스의 끈끈한 인연은 2016년으로 거슬러 올라간다. 온라인카지노 조작 벳위즈바이오로직스는 당시 기업공개(IPO)를 준비하며, 자본시장을 두드렸다.

당시 국내 IB는 휴일도 반납하고 제안서 준비에 몰두했으며, 사장은 직접 송도로 달려가 '성의 표시'를 할 만큼 경쟁이 치열했다. 결국 온라인카지노 조작 벳위즈바이오로직스는 한국투자증권을 대표 주관사로 선정했다. 이때 NH투자증권도 공동 주관사로 이름을 올렸다.

성공적인 증시 데뷔 이후, 온라인카지노 조작 벳위즈바이오로직스는 자금 조달이 필요할 때마다 NH증권과 업무를 진행했다.

2021년 온라인카지노 조작 벳위즈바이오로직스는 창사 이래 처음으로 공모채를 발행했다. NH투자증권도 대표주관사로 참여했다. 그간 그룹 차원에서 회사채 조달에 소극적인 모습을 보여 온 탓에, 온라인카지노 조작 벳위즈과의 접점을 넓히고자 한 증권사들도 적극적으로 '러브콜'을 보낸 딜이었다.

이듬해, 온라인카지노 조작 벳위즈바이오로직스는 3조원 규모의 유상증자를 추진했다. 온라인카지노 조작 벳위즈바이오에피스를 완전 자회사로 만들기 위한 지분 매입을 위해서다.

그 해 첫 조단위 딜이었던 데다, 당시 역대 두 번째로 큰 규모의 유상증자인 만큼 주관사단에 대해서도 관심이 쏠렸다. 3조원대 조달이지만, 주관사는 단 3곳만 참여했다. 그간의 파트너십을 통해 실력이 검증된 IB만을 초대해 '소수정예'로 주관사단을 꾸렸다는 평가가 나왔다. 당시 NH투자증권은 KB증권, 한국투자증권과 함께 대표주관사를 맡았다.

업계에서는 NH투자증권이 온라인카지노 조작 벳위즈바이오로직스와 9년여간 호흡을 맞추며 쌓아 온 트랙레코드가 이번 자문 수임에도 영향을 미쳤다고 봤다. 특히 기업 자문에서는 경쟁사 대비 출중한 역량을 보여온 점이 주요했다는 평가가 나왔다.

일각에서는 과거 온라인카지노 조작 벳위즈그룹의 딜을 떠올리며 NH투자증권이 온라인카지노 조작 벳위즈바이오로직스 덕에 그룹과의 접점을 늘렸다고도 봤다.

한 금융투자업계 관계자는 "지금은 옛이야기일지 몰라도, 과거 NH투자증권은 온라인카지노 조작 벳위즈그룹의 IPO 주관에서 두각을 드러내지 못했었다"며 "LG투자증권 태생이라는 점이 한계를 만들어낸 것 아니냐는 이야기도 있었다"고 설명했다.

또 다른 관계자는 "온라인카지노 조작 벳위즈바이오로직스의 딜에서 확실히 NH투자증권이 그립감을 가져가는 모습"이라며 "올해 온라인카지노 조작 벳위즈SDI, 한화에어로스페이스에 이어 화제성이 있는 딜을 모두 도맡았다"고 말했다.

gepark@yna.co.kr

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