빅4 중 홀로 '긍정적' 금호온라인카지노 추천 1, 최대 1천600억 공모채 발행

포트폴리오 차별화·등급 상향 요건 충족…경쟁사와 대조적

등급 대비 민평금리 낮으나 "투자 유인 충분"

(서울=연합인포맥스) 정필중 윤은별 기자 = 금호석유화학이 올해 처음으로 공모 회사채 발행을 준비한다.

안정적인 사업 구조에 힘입어 석유화학 빅4 중 유일하게 신용등급 상 '긍정적' 전망이 부여된 데다, '깜짝 실적'을 거둬 올해에도 흥행을 이어갈지 관심이 쏠리는 모습이다.

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금호온라인카지노 추천 1(A+)[011780]는 최대 1천600억 원 규모의 공모채를 발행하기 위해 오는 28일 수요예측을 진행한다.

만기는 3년물 500억 원과 5년물 300억 원으로, 금리 밴드는 민평금리에서 ±30bp를 가산한 수준을 제시할 것으로 보인다. 이번 발행은 올해 기준 처음이기도 하다.

금호온라인카지노 추천 1는 지난해 4월 약 5년 만에 회사채 시장의 문을 두드렸다.

지난해 금호온라인카지노 추천 1는 500억 원 규모의 공모채를 발행하기 위해 수요예측을 진행했는데 총 6천200억 원의 수요가 모여 총 1천억 원을 증액 발행했다.

온라인카지노 추천 1업계 전반적으로 업황이 좋지 않은 가운데, 금호온라인카지노 추천 1의 신용등급 상 전망은 비교적 밝은 편이다.

나이스신용평가는 지난 2023년 금호온라인카지노 추천 1의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '긍정적'으로 상향한 뒤 현재까지 전망을 유지했다. 경쟁사와 달리 합성고무제품을 중심으로 포트폴리오가 다각화돼 있어 수익성이 양호하며 재무안정성 역시 우수하다는 이유에서다.

현재 나신평은 상향 조정 검토 요건으로 연결기준 총차입금/EBITDA(상각전영업이익) 1.5배 하회, 순차입금의존도 5% 하회 등을 제시했는데 지난 3월 기준 두 요건 모두 충족했다.

'온라인카지노 추천 1 빅4'로 분류되는 LG화학(AA+)[051910], 롯데케미칼(AA)[011170], 한화솔루션(AA-)[009830] 모두 신용평가사 1곳 이상으로부터 '부정적' 등급 전망이 부여된 것관 대조적이다. 신평사 역시 올해 온라인카지노 추천 1업계를 두고 중국 수요 부진 등을 이유로 업황이 밝지 않다고 분석했다.

신용등급 전망을 뒷받침하듯, 금호온라인카지노 추천 1는 1분기에 깜짝 실적을 거두기도 했다.

금호온라인카지노 추천 1는 올 1분기 연결 기준 매출액 1조9천82억 원, 영업이익 1천206억 원을 거뒀다. 매출은 전년 동기 대비 14%, 영업이익은 53%가량 늘었다. 영업익의 경우 시장 예상치를 웃돌았다.

현재 민평 금리가 경쟁사 대비 낮아 금호온라인카지노 추천 1 입장에서도 조달 유인은 있다.

연합인포맥스 발행사 만기별 스프레드(화면번호 4788)에 따르면 금호온라인카지노 추천 1의 지난 23일 기준 3년물 민평 금리는 3.05%로, 한화솔루션(3.11%)과 롯데케미칼(3.22%)보다 낮은 수준이다.

IB업계 관계자는 "같은 업종 다른 기업보다 부채비율이 낮은 편인 등 재무 건전성이 좋다. 신용등급 전망도 '긍정적'으로 평가받은 만큼 투자 심리가 좋다"면서 "금리가 아주 높진 않지만, 3%대 금리인 만큼 매력이 있는 편"이라고 했다.

IB업계 다른 관계자는 "애초 기존 온라인카지노 추천 1업체와는 다른 포트폴리오를 지니고 있어 투자자에게도 성격이 조금 다른 곳으로 인식돼 왔다"면서 "업황과는 별개로 투자 유인이 있다고 판단할 수 있다"고 했다.

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