'공모채 자금 샤힌에 첫 투입'…온라인카지노 경찰 벳무브, 3천억 조달 나서

회사채 조달 금액 중 2천200억 원은 샤힌에 투자

재무부담 늘었으나 신용도 유지…"AA급 수요 우호적"

(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = 온라인카지노 경찰 벳무브이 이달 회사채를 발행해 조달에 나선다. 여느 발행 때와는 달리, 이번 조달 자금은 온라인카지노 경찰 벳무브이 집중하는 '샤힌프로젝트'에 투입될 예정이다.

투자 부담이 늘면서 재무 지표상 다소 악화한 측면이 있으나, 'AA' 등급에 대한 투자심리는 여전하다는 점에서 수요를 모으는 데 큰 무리는 없을 것이란 전망에 무게가 실리는 분위기다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 온라인카지노 경찰 벳무브[010950]은 총 3천억 원을 조달하고자 공모채 시장을 찾는다. 오는 16일 수요예측을 진행한다.

트랜치는 3년물, 5년물, 10년물로 각각 1천800억 원, 700억 원, 500억 원 규모로 발행할 예정이다. 희망 금리 밴드는 개별 민평 금리에서 ±30bp를 가산한 수준이다.

온라인카지노 경찰 벳무브은 지난해부터 공모채 시장을 줄곧 찾곤 했다. 지난해에만 총 3번 발행해 1조 원가량을 조달했고, 올해 3월에도 4천400억 원 규모의 회사채를 발행했다.

그간 조달한 자금을 은행 차입금 상환 등에 주로 사용됐던 것과 달리, 이번 공모채로 조달한 3천억 원 중 2천200억 원은 샤힌프로젝트에 투입된다.

샤힌프로젝트는 온라인카지노 경찰 벳무브이 오는 2026년까지 온산국가산업단지 내에 스팀 크래커(기초유분 생산설비), 고부가가치 제품 생산 폴리머 설비 등 석유화학 생산 설비를 구축하는 대형 프로젝트로 투자 규모만 9조 원이 넘는다. 석유화학 부문 비중을 늘려 종합석유화학 기업으로 거듭나기 위해서다.

그로 인해 온라인카지노 경찰 벳무브의 재무 부담은 이전보다 커졌다.

샤힌프로젝트 투자 금액은 지난 2023년 1조4천640억 원, 2024년 2조6천70억 원이었고, 올해 3조4천870억 원으로 계획돼 있다.

순차입금도 크게 늘었다. 지난 2023년 3조8천620억 원에서 올해 1분기 기준 6조750억 원으로 증가했다.

업황 또한 녹록지 않다. 온라인카지노 경찰 벳무브은 정유 제품 가격 변동성 확대 등으로 올해 1분기 연결 기준 영업손실 215억 원을 기록해 적자 전환했다.

그 여파인지 이례적인 모습도 연출됐다.

지난 10일 온라인카지노 경찰 벳무브은 소매영업직 신입사원 공개 모집 지원자들에게 채용 전형을 중단한다는 이메일을 보냈다.

다만, 신용도 상 큰 부담은 없는 것으로 진단됐다.

최근 신용평가사들은 온라인카지노 경찰 벳무브의 신용등급을 기존과 같게 평가했다. 한국신용평가와 나이스신용평가는 온라인카지노 경찰 벳무브의 신용등급을 'AA(긍정적)'로 평가해 'AA+'를 앞두고 있다. 한국기업평가가 부여한 등급은 'AA+(안정적)'다.

이전 수요예측 역시 흥행을 이어갔다.

지난 2월 진행된 수요예측에선 목표액의 4배인 1조5천억 원, 지난해 10월에는 목표액 5배에 달하는 1조1천억 원의 수요가 각각 모였다.

여기에 수급상으로도 우호적인 분위기라 이번 역시 무난한 성적을 거둘 것이란 전망이 제기됐다.

IB업계 한 관계자는 "이번 신용등급이 전회차와 동일하게 평가받았다"면서 "최근 AA급 발행이 많지 않아 수급상 수요도 충분할 것으로 보인다"고 설명했다.

joongjp@yna.co.kr

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