모건스탠리 "꽁 머니 카지노 3 만, 수의진료 시장 진출…주가 최대 70% 상승 가능"

(서울=연합인포맥스) 이장원 선임기자 = 모건스탠리는 미국 반려동물 전문 유통업체 꽁 머니 카지노 3 만(NYS:CHWY)가 수의 진료 시장에 본격 진출하면서 수십억 달러 규모의 신규 시장을 열었다며 이로 인해 주가가 최대 70%까지 오를 수 있다고 전망했다.

네이선 페더 모건스탠리 애널리스트는 24일(미국 현지시각) 발간한 50페이지짜리 보고서에서 꽁 머니 카지노 3 만를 최우선 추천 종목으로 선정하고, 투자 의견을 '비중 확대(Overweight)'로 제시했다.

그는 꽁 머니 카지노 3 만의 목표주가를 50달러로 상향했다. 이는 25일 종가(42.63달러) 대비 17% 높은 것이다.

페더 애널리스트는 더 낙관적인 상승 시나리오(bull case)를 상정할 경우 기존의 68달러인 목표 주가를 75달러로 상향 조정할 수 있다고 덧붙였다. 이는 현재 주가대비 약 75% 높은 것이다.

그는 "수의 클리닉 사업은 구조적으로 다년간의 성장 전망을 가속화할 핵심 동력이 될 수 있다"며 "성공 가능성이 높고 추가적인 상승 여력을 지닌 옵션 역할도 할 수 있다"고 분석했다.

꽁 머니 카지노 3 만는 지난해 첫 번째 수의 클리닉을 열었으며 약 400억 달러 규모의 전체 진료 시장(TAM)에 접근하게 됐다.

이는 전체 반려동물 관련 시장의 약 25%에 해당한다.

페더 애널리스트는 "꽁 머니 카지노 3 만가 ▲고객 충성도 ▲헬스케어 역량 ▲기술 인프라를 바탕으로 수의 진료 시장을 지배할 수 있는 위치에 있다"고 평가했다.

그는 클리닉 100곳당 EBITDA(세전영업이익) 5천만 달러, 기업가치 5억~8억 달러 증가가 가능하다고 분석했다.

투자 대비 2.5~5배 수익률이 가능하다는 평가다.

jang73@yna.co.kr

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