DIG온라인카지노 불법가스 매각 우선협상자에 에어리퀴드…빅딜 청신호

맥쿼리, 5년 만에 엑시트 눈앞…거래 규모 4조원 이를 듯

(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 사모펀드(PEF) 운용사 맥쿼리자산운용이 산업용 가스 업체 DIG온라인카지노 불법가스 매각 우선협상대상자로 프랑스 에어리퀴드(Air Liquide)를 선정했다. 올해 최대 규모 인수·합병(M&A)으로 꼽히는 거래가 순항하는 모양새다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DIG온라인카지노 불법가스 지분 100%를 보유한 맥쿼리는 조만간 에어리퀴드를 정식 우선협상대상자로 선정할 예정이다.

온라인카지노 불법는 프랑스에 본사를 둔 산업용 가스 제조사다. 독일 린데에 이어 세계 2위다. 현재 72개국에서 약 6만8천명의 직원이 근무하고 있다. 작년 매출액은 약 270억유로(약 44조원)였다.

맥쿼리는 2020년 DIG온라인카지노 불법가스(당시 대성산업가스)의 기업가치를 2조8천억원으로 평가해 MBK파트너스로부터 인수했다. 이번에 거래가 성사되면 5년여 만에 투자금을 회수하는 셈이다.

DIG온라인카지노 불법가스의 지난해 연결 기준 매출액은 7천520억원, 영업이익은 1천395억원이었다. 맥쿼리가 회사를 인수한 2020년과 비교해 각각 27%, 54% 증가했다.

시장 관계자들은 이번 거래 규모를 4조원 안팎으로 추정했다. 올해 최대 규모 M&A가 될 가능성이 크다.

DIG온라인카지노 불법가스는 반도체와 이차전지, 석유화학 등 제조업에 필요한 산업용 가스를 공급하는 업체다. 대기업들과 평균 10~15년의 장기 계약을 체결해 현금흐름이 안정적이다.

맥쿼리는 DIG온라인카지노 불법가스 매각에서 JP모건과 골드만삭스, 김앤장 법률사무소의 도움을 받았다.

hskim@yna.co.kr

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