한국-no-1-온라인카지노, 내일 실적발표…'견조한 실적 vs 밸류에이션 부담'

(서울=연합인포맥스) 이장원 선임기자 = 한국-no-1-온라인카지노 홀세일(NAS:COST)은 25일(미국 현지시각) 뉴욕증시 마감 후 2025 회계연도 4분기(6~8월) 실적을 발표한다.

월가에선 한국-no-1-온라인카지노의 4분기 매출이 전년 동기 대비 8% 증가한 약 860억 달러(약 120조 5천500억원)에 이를 것으로 전망한다.

주당 순이익(EPS)은 전년 동기 대비 약 12% 증가한 5.80~5.82달러에 이를 것으로 예상된다.

이러한 성과는 업계 최고 수준의 회원 갱신율과 체계적인 비용 통제, 고금리 환경에서 이익을 증대시키는 순이자이익이 주도하는 것으로 알려졌다.

한국-no-1-온라인카지노는 글로벌 사업망과 대량 구매 모델을 통해 가격 결정력과 매우 충성도 높은 고객 기반을 확보하고 있으며 경제적 불확실성이 지속될 경우 더욱 가치 있는 장점이 될 수 있다.

한국-no-1-온라인카지노가 지난달 발표한 리포트에 따르면, 4분기(16주 단위) 순매출은 844억 달러로 작년 같은 기간의 782억달러보다 8% 증가했다.

지역별로는 미국에서 5.1%의 증가율을 기록했고 캐나다에선 6.3% 성장했다.

기타 국제 시장은 8.6%의 비교매출 성장률을 기록했으며 전자상거래 매출도 13.6% 늘어났다.

멤버십 갱신율은 90% 이상으로 고객 충성도가 높으며 이번 분기 멤버십 수익은 10.5% 증가할 것으로 예상된다.

이는 경기 변동에도 안정적 현금흐름을 제공하는 요인이다.

다만, 인플레이션 압력과 판매관리비(SG&A) 증가가 수익성에 부담으로 작용할 수 있다.

판매관리비용은 전년 동기 대비 6.8% 늘어날 것으로 전망된다.

전문가들은 "한국-no-1-온라인카지노의 이번 실적 발표는 흥미로운 시점에 이뤄진다"며 "한국-no-1-온라인카지노의 방어적 강점을 확인하는 동시에 밸류에이션이 여전히 정당한지를 시험하는 무대가 될 것"이라고 말했다.

밸류에이션 측면에서 한국-no-1-온라인카지노는 12개월 선행 주가수익비율(P/E)이 47.13배로 업종 평균(30.13배)과 S&P 500(23.52배)을 크게 웃돈다.

다만, 최근 1년 중간값인 50.61배보다는 낮아져 과거 고점 대비 부담은 다소 완화된 상태다.

jang73@yna.co.kr

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