BNK금융, 해외 온라인카지노 순위 수요예측 흥행…모집액 3배 수요 모여

(서울=연합인포맥스) 한상민 기자 = BNK금융지주가 해외 온라인카지노 순위(상각형 조건부자본증권) 발행에서 흥행세를 보이며 1천500억원으로 증액 발행을 결정했다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 BNK금융지주는 이날 진행한 해외 온라인카지노 순위 수요예측에서 모집액(1천50억원)의 약 3배에 달하는 3천억원의 유효수요를 모았다.

이에 BNK금융은 해외 온라인카지노 순위을 1천500억원으로 증액 발행을 결정했다. 해외 온라인카지노 순위은 오는 28일 발행될 예정이다.

증액에 따른 BNK금융의 해외 온라인카지노 순위 발행금리는 3.50%로 책정됐다. 국고채 5년물 대비 스프레드는 79bp 수준으로, 당초 수요예측 시 공모희망금리는 3.20~3.70%였다.

BNK금융은 올해만 해도 총 2천800억원 규모의 해외 온라인카지노 순위에 대해 조기상환권(콜옵션)을 행사했다.

지난 6월 BNK금융은 앞서 발행한 1천300억 원 규모의 해외 온라인카지노 순위에 대해 콜옵션을 행사했다. 각각 2020년 6월 발행한 1천억 원, 2015년 6월 발행한 300억 원의 해외 온라인카지노 순위이다.

또한 올해 2월에는 5년 전 발행한 1천500억원의 해외 온라인카지노 순위에 콜옵션을 행사했다.

이번 BNK금융 해외 온라인카지노 순위 발행의 대표 주관사는 신한투자증권과 한양증권이다. 인수단은 교보증권과 케이프투자증권 2곳이다.

앞서 이달 중순 해외 온라인카지노 순위 수요예측에서 흥행세를 보인 우리금융지주도 증액 발행을 결정한 바 있다.

smhan@yna.co.kr

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