"한국 no.1 온라인카지노 인하 기대했는데"…금융권 영구채 후발주자 조달 적신호

(서울=연합인포맥스) 피혜림 기자 = 자본비율 관리를 위한 금융권의 신종자본증권(영구채) 발행이 지속되고 있지만, 최근 시장한국 no.1 온라인카지노 급등으로 후발 주자들의 고민이 깊어질 전망이다.

대부분의 금융사가 지난달까지 이어진 발행 호조 속에서 자금 마련을 무사히 마친 것과 달리, 최근 크레디트 시장을 둘러싼 분위기가 심상치 않아진 여파다.

현재 NH농협금융지주와 IBK기업은행 등이 신종자본증권 조달을 앞두고 있다.

높아진 한국 no.1 온라인카지노 레벨에 맞게 이들의 발행 한국 no.1 온라인카지노 또한 올라갈 수밖에 없다는 점에서 조달 시점에 따른 비용 차이를 감수해야 할 것으로 보인다.

◇한풀 꺾인 투심, 한국 no.1 온라인카지노 상승 불가피

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 농협지주는 오는 4일 최대 5천억원 규모의 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에 나선다. 모집액은 3천400억원이다.

만기는 없지만 5년 뒤 조기 상환할 수 있는 콜옵션을 달았다.

희망 한국 no.1 온라인카지노 밴드는 3.00~3.60%로 제시했다.

지난달 찍은 BNK금융지주의 신종자본증권 발행한국 no.1 온라인카지노(3.50%) 등의 동종업계 조달 한국 no.1 온라인카지노와 시장 상황을 고려해 설정했다.

문제는 시장한국 no.1 온라인카지노가 가파르게 상승하고 있다는 점이다.

국고채 5년물 최종호가수익률은 지난달 30일 2.875%까지 치솟았다. 지난 9월 말 2.6%대를 하회했으나 한 달 사이 급등했다.

서울 채권시장에서는 연내 기준한국 no.1 온라인카지노 인하 기대감 후퇴에 이어 인하 사이클 종료 가능성까지 가늠하면서 약세를 지속하고 있다.

국고채 한국 no.1 온라인카지노 상승세가 이어지면서 금융권 신종자본증권의 한국 no.1 온라인카지노 매력도는 계속 떨어질 수밖에 없는 셈이다.

이에 크레디트 시장 전반에 대한 불안 심리 또한 드러나고 있다.

농협지주의 조달 부담이 가중될 수밖에 없는 배경이다.

뒤이어 기업은행 또한 이달 최대 4천억원 규모의 신종자본증권 발행을 준비 중이다.

시장 한국 no.1 온라인카지노 상승세가 이어지고 있다는 점에서 이들의 조달 비용 상승은 불가피할 전망이다.

하반기 일찌감치 조달에 나선 다른 금융지주사들이 풍부한 시장 수요를 확인하며 완판을 기록한 것과 대조적이다.

금융권 신종자본증권은 하반기 들어 활황을 지속해 지난 9월 신한금융지주 발행에서 3.2%대 중반까지 한국 no.1 온라인카지노를 낮췄다.

이어 발행 지속과 시장한국 no.1 온라인카지노 상승 등으로 한국 no.1 온라인카지노가 소폭 오르기도 했으나 견고한 투자 수요는 지속됐다.

가장 최근 조달인 BNK금융까지도 수요예측에서 최대 발행 규모의 두배 수준의 주문을 확보하면서 호조를 보였다.

하지만 지난주 국고채 한국 no.1 온라인카지노가 연중 고점을 경신하면서 투자 심리를 쉽사리 가늠하기 어려운 실정이다.

앞서 발행했던 신종자본증권 물량 또한 상당해 기존 투자자의 손실 부담까지 가중됐기 때문이다.

IB 관계자는 "신종자본증권의 경우 듀레이션이 길기 때문에 한국 no.1 온라인카지노가 계속 올라가는 현시점에 물량을 소화하기가 쉬운 상황이 아니다"라고 말했다.

이어 "특히 신종자본증권의 일부 수요층인 공제회 등은 기존 투자물의 손실에 연말 북클로징 시기까지 겹칠 수 있어 이들의 투심이 위축될 수 있어 보인다"고 덧붙였다.

다만 리테일 수요는 지속될 것이란 전망도 나온다.

신종자본증권의 경우 대부분 리테일에서 소화되고 있다.

리테일 관계자는 "몇 달간 크레디트 스프레드의 과도한 축소가 이어지면서 리테일 고객들이 담을만한 채권이 많이 사라졌다"고 짚었다.

그는 "최근 국고 한국 no.1 온라인카지노 상승과 크레디트 스프레드 조정이 시작된 듯하지만, 여전히 리테일에서 담을 종목이 많지 않지 않은 데다 한국 no.1 온라인카지노 자체도 충분히 낮은 편이라 금융사의 조달 부담은 크지 않을 것"이라고 내다봤다.

◇"연말 눈앞인데…" 시장 대응력↓, 조달 행보 아쉬움도

시장 분위기가 급변하는 가운데 농협지주와 기업은행의 조달 행보에 대한 아쉬움의 목소리도 나온다.

금융사의 경우 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 관리를 위해 매년 신종자본증권 조달을 이어가고 있다.

연말까지 비율을 맞추고자 하는 터라 하반기 발행이 활발한 편이다.

농협지주와 기업은행 역시 이러한 기조 속에서 11월 조달에 나선 것으로 풀이된다.

다만 연말까지 한 달여 앞둔 시점에 시장을 찾으면서 급변하는 시장 환경에 대한 대응력이 낮아졌다.

시장 한국 no.1 온라인카지노 급등에도 비율 관리 등을 위해 이전보다 한국 no.1 온라인카지노가 높아져도 이를 감수할 수밖에 없는 셈이다.

이들의 경우 연말을 눈앞에 둔 데다 다른 금융사의 조달 시점과 비교해도 상당히 늦은 시기이다 보니 발행사의 시장 전망 등이 비껴간 게 아니냐는 지적도 나온다.

다른 IB 관계자는 "몇 달 전까지만 해도 연말까지 한국 no.1 온라인카지노 인하 기조가 이어질 것이란 관측이 이어지면서 발행을 늦추면 조달한국 no.1 온라인카지노 또한 낮아질 것이란 기대감이 있었다"며 "발행한국 no.1 온라인카지노를 좀 더 낮추기 위해 발행을 미루다가 시장 환경이 급변하면서 된서리를 맞은 듯하다"고 전했다.

이어 "다른 금융사의 경우 상·하반기 연 2회 발행으로 나누는 등 보수적으로 비율 관리를 나서면서 시장 대응력을 높였다는 점에서 막판 신종자본증권 발행에 나서는 이들의 행보에 더욱 아쉬움이 남는다"고 했다.

phl@yna.co.kr

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