(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 현대트랜시스가 회사채 수요예측에서 목표액의 약 4배 규모로 수요를 확인했다.

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대트랜시스는 이날 1천500억원을 목표로 진행한 회사채 수요예측에서 5천900억원의 매수 주문을 받았다.

3년물 1천억원에 4천200억원, 3년물 500억원에 1천700억원이 참여했다.

가산 금리는 3년물 마이너스(-) 5bp, 5년물 -12bp에 형성됐다.

앞서 희망 금리 밴드는 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준으로 제시됐다.

현대트랜시스의 회사채 신용등급은 'AA-(안정적)'이다. 최대 증액 발행 한도는 3천억원이다.

한국기업평가는 회사에 대해 "현대차그룹의 핵심 부품 계열사로 안정적인 사업 지위와 사업 기반을 보유하고 있다"면서 "일회성 비용 반영 등으로 저하되었던 수익성이 올해 들어 개선세로 전환했다"고 평가했다.

이번에 조달된 금액 중 500억원은 대출 상환에, 1천억원은 부품 매입 등 운영자금에 사용될 예정이다.

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