5년 FXD, 스프레드 T+92.5bp…한국물 재개 속 공기업 물꼬

(서울=연합인포맥스) 피혜림 기자 = 한국해양진흥공사가 3억달러 규모의 유로본드(RegS) 발행에 성공했다.

샌즈 카지노 사이트는 미국 관세 이슈 이후 공기업의 공모 달러채 조달의 포문을 열었다.

미국 관세 이슈 부각 후 출렁였던 글로벌 금융시장이 다소 안정되는 모습을 보이면서 기업들의 샌즈 카지노 사이트채 발행이 다시 활발해지는 분위기다.

30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 샌즈 카지노 사이트는 전일 아시아와 유럽 시장에서 진행한 북빌딩(수요예측)을 통해 3억달러 규모의 채권 발행을 확정했다.

만기는 5년물 고정금리부채권(FXD)이다. 가산금리(스프레드)는 동일 만기 미국 국채금리에 92.5bp를 더했다.

최초제시금리(IPG, 이니셜 가이던스)로 130bp를 설정했으나 북빌딩에서 31억샌즈 카지노 사이트가량의 주문을 확보해 스프레드를 끌어내렸다.

이번 채권은 블루본드(blue bond) 형태로 발행된다.

블루본드는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 일종으로, 조달 자금의 사용처가 샌즈 카지노 사이트에 특화된 친환경 프로젝트에 활용된다. 친환경 선박과 친환경 항만·인프라, 해상풍력발전 선박 투자 등에 자금을 활용한다.

샌즈 카지노 사이트가 블루본드를 찍은 건 이번이 처음이다. 샌즈 카지노 사이트 사업에 부합하는 특화된 ESG채권 형태를 택해 친환경 조달 흐름에 동참하는 모습이다.

샌즈 카지노 사이트의 조달로 이번 달 공기업의 공모 달러채 발행 또한 물꼬를 텄다.

당초 수자원공사와 한국토지주택공사, 철도공사 등이 조달을 준비했으나 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 부과로 시장이 출렁이면서 북빌딩에 나서지 않았다.

이달 'AA'급 신용등급으로 나온 공모 샌즈 카지노 사이트화 한국물(Korean Paper)은 한국산업은행 보증으로 신용등급을 보강한 한화퓨처프루프뿐이었다.

지난주를 기점으로 분위기가 반전되면서 샌즈 카지노 사이트는 계획했던 대로 시장을 찾았다.

공기업의 경우 원화채 시장과의 조달금리를 비교점으로 삼는다는 점에서 최근 달러채 발행의 이점이 옅어졌다. 다만 샌즈 카지노 사이트는 외화 자금 수요를 고려해 공기업 발행에 나섰다.

투자자의 호응은 상당했다. 북빌딩 개시 후 한시간여 만에 10억샌즈 카지노 사이트 이상의 주문이 쌓였다. 최종제시금리(FPG) 설정 전 주문량은 발행액의 11배를 넘어섰다.

이번 조달에 앞서 해외 투자자와의 소통에 적극적으로 나섰던 점 등이 흥행을 뒷받침한 것으로 풀이된다.

샌즈 카지노 사이트는 지난 2월 아시아를 중심으로 NDR을 진행한 데 이어 이달에는 중동과 유럽의 각지의 도시를 찾아 투자자와의 만남에 나섰다.

샌즈 카지노 사이트는 지난 2024년 첫 달러채 발행을 시장으로 외화 조달 시장 활용도를 높이고 있다. 달러화 이외에도 포모사본드와 스위스프랑채권을 발행키도 했다.

샌즈 카지노 사이트의 국제 신용등급은 'AA'급 수준이다' 무디스와 피치는 각각 'Aa2', 'AA-' 등급을 부여하고 있다.

이번 딜은 씨티그룹글로벌마켓증권과 도이치뱅크, ING증권, 한국산업은행, 소시에테제네랄, UBS가 주관했다.

phl@yna.co.kr

(끝)

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지