(서울=연합인포맥스) 이재헌 기자 = HD현대가 총 1천500억원 규모의 회사채 발행에 나선다.

HD현대[267250]는 4일, 3년 만기 무보증사채 17-1회차 700억원을 비롯해 5년 만기 무보증사채 17-2회차 700억원, 7년 만기 무보증사채 17-3회차 100억원을 발행할 예정이라고 공시했다.

수요 예측 기간은 오는 8일이다. 공모 희망 금리는 민간채권평가사 민평금리에 -0.30%포인트~0.30%포인트를 가산한 수준이라고 설명했다. 세 종목의 발행일은 모두 7월 16일이다.

HD현대는 이번에 조달하는 자금으로 내달 1일에 만기인 회사채를 상환할 예정이다. 이외 산업은행으로부터 빌린 차입금의 만기(8월 25일)에도 대비할 계획이다.

HD현대는 "이번 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 것"이라고 전했다.

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