(서울=연합인포맥스) 이윤구 기자 = 보험업계 후순위채 시장이 연말을 앞두고 뜨겁게 달아오르고 있다. 금리 하락 기조에 상대적으로 높은 금리를 제공하는 고금리 안전자산에 대한 수요가 늘면서, 주요 생명보험사의 후순위채가 기관투자자들의 '러브콜'을 받고 있다.

23일 보험업계에 따르면 동양온라인카지노 벌금 벳무브과 흥국온라인카지노 벌금 벳무브은 내달 1천억원과 2천억원의 후순위채를 발행할 예정이다.

발행일로부터 5년 후 조기상환(콜옵션) 조건이 부여된다.

앞서 지난 16일 수요예측을 진행한 신용등급 'AA-'의 미래에셋온라인카지노 벌금 벳무브은 모집액 2천억원보다 크게 웃돈 총 3천940억원의 자금이 몰렸다. 이에 미래에셋온라인카지노 벌금 벳무브은 발행 규모를 3천억원으로 늘리고 금리는 3.8%로 결정했다.

미래에셋온라인카지노 벌금 벳무브은 지급여력(킥스·K-ICS) 비율 관리와 내년 4월 후순위채 조기상환 물량 도래 등을 고려해 자본을 확충했다. 미래에셋온라인카지노 벌금 벳무브의 킥스 비율은 올해 6월 말 기준 183.5%에서 199%로 15.5%포인트(p) 오르게 된다.

이어 오는 28일에는 신용등급 'AA'의 동양온라인카지노 벌금 벳무브이 내달 4일 1천억원 규모의 후순위채 발행에 앞서 수요예측을 진행한다. 신용등급이 미래에셋온라인카지노 벌금 벳무브과 흥국온라인카지노 벌금 벳무브보다 한 단계 높은 만큼, 시장에서는 3.2~3.7% 수준의 낮은 금리로 책정될 것으로 내다봤다.

특히 우리금융그룹 자회사로 편입된 후 처음으로 후순위채 발행에 나선 만큼 시장의 관심을 받고 있다. 투자 수요가 모집액을 웃돌 경우 최대 2천원까지 증액 발행도 고려하고 있다.

이러한 상황 속에서 흥국온라인카지노 벌금 벳무브의 후순위채 금리는 동양온라인카지노 벌금 벳무브보다는 다소 높게 결정될 것이라는 전망이 나온다. 흥국온라인카지노 벌금 벳무브의 신용등급은 미래에셋온라인카지노 벌금 벳무브과 같은 'AA-'이다.

금융투자업계 관계자는 "최근 금리 안정세 속에서도 고금리 안전자산에 대한 투자 수요가 꾸준한 만큼, 동종 신용등급 대비 금리 메리트가 큰 흥국온라인카지노 벌금 벳무브 후순위채는 기관투자자들의 높은 관심을 받을 가능성이 있다"고 말했다.

흥국온라인카지노 벌금 벳무브은 이번에 조달한 자금을 내달 800억원 규모의 후순위채 조기상환과 재무 건전성 관리 목적으로 활용할 예정이다. 흥국온라인카지노 벌금 벳무브의 킥스비율은 상반기 말 기준 159.2%에서 약 5%p 상승할 것으로 예상된다.

흥국온라인카지노 벌금 벳무브은 올해 초에도 2천억원 규모의 후순위채 발행에 성공한 바 있다. 당시 모집액을 초과하는 주문이 몰리며 투자자 신뢰를 입증했다. 흥국온라인카지노 벌금 벳무브은 'AA-'급 신용도를 유지하면서도 안정적인 자본 적정성과 운용성과를 기반으로 시장 내 우수한 신용 평가를 받고 있다.

보험업계 관계자는 "최근 미래에셋온라인카지노 벌금 벳무브 흥행과 동양온라인카지노 벌금 벳무브 발행 일정이 맞물리면서 투자자들이 비교 우위를 따져볼 시점"이라며 "동양보다 높은 금리, 올해 초 흥행 경험 등으로 흥국온라인카지노 벌금 벳무브이 기관투자자 자금을 다시 한번 끌어모을 가능성이 크다"고 전망했다.

yglee2@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지