(서울=연합인포맥스) 허동규 기자 = 신한카드가 미화 3억달러(한화 약 4천157억원) 규모의 신디케이티드론 조달에 성공했다고 24일 밝혔다.

이번 신디케이티드론에는 주관사인 홍콩상하이은행(HSBC)을 포함해 싱가포르계 OCBC은행, 신킨중앙은행 등 대만 및 중국계 총 14개 은행이 대주단으로 참여했다.

대출 조건은 미국 무위험지표금리(RFR)인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 3년물은 0.70%포인트(p), 5년물은 0.80%p를 가산한 수준에서 확정됐다.

신한카드가 지난 4월 홍콩과 대만 현지에서 진행한 신디케이티드론 로드쇼에는 총 28개 투자기관이 참석했다.

신한카드는 이번에 조달한 자금을 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용할 계획이다.

신한카드 관계자는 "이번 해외 신디케이티드론은 차입선 다각화 측면에서 해외 신규 조달원을 확보했다는 데 큰 의의가 있다"며 "앞으로도 안정적인 조달 환경 구축을 위해 지속 노력할 것"이라고 말했다.

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