(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 주요 통신사를 둘러싼 해킹 문제가 화두에 올랐지만, LG유플러스[032640]에 대한 회사채 투자 심리는 견조하게 나타났다.

22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스가 이날 2천억원을 목표로 진행한 회사채 수요예측에서 총 1조6천450억원의 매수 주문이 들어왔다.

3년물 1천200억원에 7천800억원, 5년물 800억원에 8천650억원이 참여했다.

가산 금리는 신고액 기준 3년물 마이너스(-) 3bp, 5년물 -5bp에 형성됐다.

희망 금리 밴드는 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준으로 제시됐다.

최대 증액 발행 규모는 4천억원이다.

회사채 신용등급은 한국신용평가가 'AA0(긍정적)', 나이스신용평가가 'AA0(안정적)'로 평가했다.

이번 발행 준비 과정에서 한국신용평가는 LG유플러스의 신용등급 전망을 '긍정적'으로 상향 조정했다. 한국신용평가는 "국내 통신 시장 내에서 과점적 시장 지위와 사업 안정성을 확보하고 있고, 무선 통신 부문의 사업 경쟁력도 높아졌다"고 평가했다.

LG유플러스는 이번 발행으로 이자 비용을 상당 폭 아낄 수 있을 전망이다. 이번에 조달된 자금은 금리 5.96%, 2천억원 규모인 기업어음 상환에 전액 사용될 계획이다. 회사채 발행금리는 2%대 중후반에 형성될 것으로 보인다.

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