조기상환 합의 예정…"투자자 보호 위한 결정"

(서울=연합인포맥스) 이수용 윤은별 기자 = 롯데손해보험이 자본성 증권의 콜옵션 행사일을 연기하기로 했다.

7일 금융권에 따르면 롯데손보는 900억원 규모의 제8회 후순위채 콜옵션 행사를 오는 12일로 연기한다.

앞서 롯데손보는 예탁결제원에 오는 8일 예정이었던 후순위채 조기상환 일정을 '추후 결정'으로 변경한다는 공문을 보냈다.

롯데손보는 지난 2020년 5월 7일 자본확충을 위해 후순위채를 발행한 바 있다.

롯데손보는 작년 말 기준 지급여력비율(킥스·K-ICS)이 154.59%로, 이를 기준으로 후순위채 콜옵션을 행사할 경우 킥스 비율이 149.49%까지 낮아지게 된다.

특히 올해 1분기의 경우 장기선도금리 인하 및 최종관찰만기 확대 등으로 보험사 킥스 비율에 부담이 큰 상황이다.

금융당국은 후순위채 조기상환 후 킥스 비율 150%를 유지하는 것을 후순위채 조기상환 요건으로 두고 있다.

이를 위해 롯데손보는 지난 2월 1천억원 규모의 후순위채 발행을 준비했으나 수요예측 이후 발행을 철회하기도 했다.

롯데손보는 향후 투자자들에 후순위채 조기상환 의향을 묻고 콜옵션 행사 합의를 진행할 예정이다.

롯데손보는 "투자자 보호와 채권시장 안정화를 위해 후순위채 조기상환을 결정했다"고 말했다.

콜옵션 행사와 관련해 지난 2022년 4분기 경 흥국생명이 외화 신종자본증권 콜옵션 행사를 번복하면서 시장 충격이 있었다.

다만, 당시 채권 시장 경색으로 금리가 급등하고 전반적인 유동성이 메말랐던 것과 비교하면 롯데손보의 콜옵션 행사 연기는 시장 영향이 제한적일 것이란 전망이 나온다.

한 금융권 관계자는 "롯데손보의 자본 비율이 낮았던 것은 알려졌던 사실"이라며 "향후 진행 상황에 따라 달라질 수 있지만 당장은 투자도 선별적으로 진행된 만큼 시장 전반적인 영향 정도는 적을 것"이라고 짚었다.

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