(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 롯데손해보험의 후순위채 콜옵션(조기상환) 연기 이후 보험사 자본 조달에 대한 우려가 나타나는 가운데 온라인카지노 온카판가 자본성 증권 발행을 준비한다.

27일 보험업권에 따르면 온라인카지노 온카판는 이날 3천억원 규모의 후순위채 발행을 위한 수요예측을 진행한다.

온라인카지노 온카판는 수요예측 결과에 따라 최대 5천억원까지 증액할 예정이다.

금리는 3.3%~3.9%로 제시했다.

온라인카지노 온카판는 이번 발행으로 오는 8월 신종자본증권 3천억원 콜옵션 행사에 대응한다는 방침이다.

이를 위해 온라인카지노 온카판는 업계 상황을 주시하면서 지난달부터 발행을 준비해 선제적으로 조달한다.

업계에서는 이번 조달에서 온라인카지노 온카판의 펀더멘털이 우호적으로 작용할 것으로 전망했다.

앞서 롯데손해보험이 후순위채 900억원의 콜옵션 행사를 연기하면서 보험사 조달 시장이 어려워질 수 있다는 진단도 나왔다.

다만, 온라인카지노 온카판는 탄탄한 재무 건전성을 갖추고 있어 콜옵션 미행사 우려가 적기 때문에 투자 수요가 몰릴 수 있다는 것이다.

온라인카지노 온카판의 후순위채 신용등급은 'AA+'다. 'A-' 등급인 롯데손해보험보다 높은 등급을 보유하고 있다.

지급여력비율(킥스·K-ICS)을 보더라도 온라인카지노 온카판는 올해 1분기 188.3%로 높은 편에 속한다.

롯데손보의 후순위채 콜옵션 연기가 킥스 비율 저하에 따른 것이었던 만큼 자본력이 탄탄한 보험사의 조달 과정에서는 어려움이 없을 것이란 전망이다.

또한 금리 하락기 우량 자본성 증권의 발행 공백기인 점도 충분한 투자 수요를 끌어올 수 있다는 바탕이 된다.

통상 주요 금융지주들은 상반기 초, 하반기 초 두 차례에 걸쳐 자본성 증권을 발행한다.

지난달 말 주요 금융지주 중 수요예측을 진행한 우리금융지주가 2천700억원 모집에 7천940억원의 자금을 모으며 4천억원 증액을 했다.

또한 1분기 중 주요 보험사들이 대거 자본성 증권을 발행했고, 2분기 들어선 발행이 없던 만큼 온라인카지노 온카판의 조달 타이밍도 우호적인 상황이다.

한 금융권 관계자는 "자본성 증권에서 격차가 생기는 부분이 결국 발행사의 펀더멘털일 텐데, 최근 이슈였던 롯데손보와 달리 온라인카지노 온카판는 업계 상위권 보험사"라며 "2분기 들어 첫 보험사 발행인 만큼 대기 자금이 있을 수 있다"고 진단했다.

sylee3@yna.co.kr

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