(서울=연합인포맥스) 정원 기자 = 우리은행은 4천억원 규모의 원화 후순위채(상각형 조건부자본증권)를 ESG채권 형태로 발행했다고 24일 밝혔다.

이번 후순위채는 10년물로, 고정금리 3.31%로 발행됐다.

이는 국고채 10년물에 발행 스프레드 0.44%포인트(p)를 가산한 수준으로, 바젤Ⅲ 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 가운데 가장 낮은 낙찰 스프레드다.

수요예측에 들어온 자금도 역대 최대치였다.

앞서 지난 12일 우리은행이 진행한 수요예측에서는 모집 예정금액 2천700억원 대비 3배가 넘는 9천300억원 규모의 유효수요가 들어왔다.

이에 우리은행은 기관들의 수요를 바탕으로 최종 발행액을 4천억원으로 증액하기로 했다.

우리은행 관계자는 "이번 ESG 후순위채 발행으로 우리은행 BIS비율이 0.21%p 상승할 것으로 보인다"고 전했다.

한편, 우리은행은 이번에 조달한 자금은 친환경 인프라 구축, 사회적 가치 창출 사업 등에 활용될 예정이다.

jwon@yna.co.kr

(끝)

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지