(서울=연합인포맥스) 허동규 기자 = 현대캐피탈이 2천억원 규모의 지속가능연계채권(Sustainability Linked Bond, SLB)을 성공적으로 발행했다고 18일 밝혔다.

이번에 발행한 채권은 3년물 단일 트렌치로 구성되어 있으며, 공동대표 주간사는 키움증권과 KB증권이 맡았다.

현대캐피탈은 이번 채권 발행을 통해 현대자동차그룹의 ESG전략에 발맞춰 친환경차 판매 확대를 지원하고, 그린(Green)금융의 선도자 역할을 강화해 나간다는 방침이다.

현대캐피탈은 지난 2023년 7월 국내 공모채권 시장에서 최초로 지속가능연계채권을 발행한 후 매년 발행을 이어오고 있다. 3년 누적 발행 액수는 5천억원을 넘어섰다.

한편, 지속가능연계채권은 ESG 채권의 한 종류로, ESG 경영 목표 달성 여부에 따라 채권 구조가 변화하는 특성을 갖는다.

또한 발행사가 사전에 지속가능성과 목표를 설정하고, 이를 달성하지 못할 경우 투자자에게 일정 수준의 프리미엄을 제공한다.

현대캐피탈은 2027년 말까지 신차할부와 임대상품의 전체 취급 건수에서 친환경차의 비중을 현대자동차그룹의 친환경차 내수판매 비중보다 3.0%포인트(p) 이상 높은 수준으로 목표를 설정했다.

목표 수준에 미치지 못할 경우에는 투자기간 동안 연 0.02%p의 프리미엄을 투자자들에게 추가로 제공할 예정이다.

현대캐피탈 이영석 재경본부장(CFO)은 "현대캐피탈은 2016년 국내 민간기업 최초로 녹색채권을 발행한 이후, 현재까지 총 7조6천억원 규모의 ESG 채권을 발행하며 대한민국의 ESG 경영을 선도하는 금융사로 자리매김하고 있다"며 "앞으로도 현대자동차그룹의 ESG 경영 정책에 발맞춰 다양한 ESG 채권 발행과 친환경차 확산에 앞장설 계획"이라고 밝혔다.

dghur@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지