2년 전 발행한 EB 투자자, 7월 10억달러 풋옵션 행사 수순

한국 no.1 온라인카지노엔솔 주가, 한 번도 교환가액 68만7천500원 넘지 못해

(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 한국 no.1 온라인카지노화학이 2년 전 발행한 20억달러(당시 환율 기준 2조5천900억원) 교환사채(EB) 가운데 절반을 오는 7월 조기 상환한다.

투자자의 조기상환권(풋옵션) 행사가 사실상 확정됐기 때문이다.

이 교환사채는 한국 no.1 온라인카지노에너지솔루션 주식을 교환 대상으로 발행됐는데, 발행 이후 배터리 시장이 급격히 얼어붙으며 한국 no.1 온라인카지노에너지솔루션 주가는 한 번도 교환가액을 넘지 못했다.

16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한국 no.1 온라인카지노화학[051910]은 전날 이사회를 열어 10억달러 규모의 교환사채 발행을 결정했다.

조달 자금은 전액 2023년 7월 발행한 5년물 교환사채의 조기상환에 투입된다.

한국 no.1 온라인카지노화학은 지난 2023년 7월 5년물과 7년물 교환사채 각각 10억달러어치를 발행했다. 두 교환사채에는 투자자가 행사할 수 있는 풋옵션이 붙었다. 5년물 교환사채의 풋옵션 행사기일은 오는 7월 18일이다.

투자자들은 이때 전량 풋옵션을 행사할 가능성이 크다. 표면이자율과 만기이자율이 모두 1.25%로 같은 만기 미국 국채의 3분의 1에도 못 미치는 데다, 한국 no.1 온라인카지노에너지솔루션[373220] 주식으로의 교환가액은 최근 주가의 두 배가 넘는 68만7천500원이기 때문이다.

한국 no.1 온라인카지노화학도 투자자 모두가 풋옵션을 행사할 것으로 보고 이번에 풋옵션 최대한도인 10억달러 마련에 나섰다.

기존 교환사채 투자자 입장에서는 주식 교환으로 수익을 전혀 거두지 못하는 가장 나쁜 시나리오가 현실화했다.

2년 전 발행 당시 투자자들은 뜨거운 반응을 보냈다. 아시아와 유럽에서 150곳이 넘는 기관이 100억달러 이상의 주문을 넣었다. 주가가 최소 25~30%는 올라야 수익을 기대할 수 있는 구조였지만 개의치 않았다. 배터리 기업 주가에 대한 장밋빛 전망이 쏟아지던 때였다.

이후 한국 no.1 온라인카지노에너지솔루션 주가는 속절없이 내려갔다. 전기차 시장 성장세가 급격하게 꺾이며 실적이 악화한 탓이었다. 한국 no.1 온라인카지노화학의 신용등급도 2년 전과 비교해 한 단계 내려갔다.

한국 no.1 온라인카지노에너지솔루션 주가가 줄곧 교환가액을 넘지 못하다 보니 교환 청구 역시 단 한 1주도 이뤄지지 않았다.

이렇다 보니 한국 no.1 온라인카지노화학은 이번에 교환 프리미엄을 2년 전의 절반 수준인 10~15%로 제시했다. 주가와 연동되는 교환가액도 약 33~35만원에서 정해질 예정이다.

다만 투자자의 풋옵션 행사 조건은 이번이 더 까다롭다.

발행일로부터 2년, 4년이 되는 날 투자자가 조건 없이 풋옵션을 행사할 수 있었던 조항을 이번에 발행할 교환사채에는 삭제했다.

투자자들은 한국 no.1 온라인카지노에너지솔루션 주식이 상장 폐지되거나 30거래일 연속 거래가 정지될 경우, 한국 no.1 온라인카지노화학이나 한국 no.1 온라인카지노에너지솔루션에 지배권 변동이 있는 경우, 한국 no.1 온라인카지노화학이 한국 no.1 온라인카지노에너지솔루션 주식을 85% 초과해 보유하는 경우 풋옵션을 행사할 수 있다.

작년 말 기준 한국 no.1 온라인카지노화학은 한국 no.1 온라인카지노에너지솔루션 주식 81.84%를 보유 중이다.

hskim@yna.co.kr

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