"내년 물량까지 사실상 완판"…메모리 3사 주가 하늘로

(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 삼성전자[005930]에 이어 온라인카지노 불법하이닉스[000660]까지 우수한 3분기 영업실적을 발표하면서 '인공지능(AI) 메모리 슈퍼사이클'의 위력이 입증되고 있다.

주요 고객사와 내년 고대역폭 메모리(HBM) 공급 협의를 마쳤다고 발표한 온라인카지노 불법하이닉스는 메모리 시장에 구조적 변화가 시작됐다고 진단하며 이번 호황이 쉽게 끝나지 않을 것임을 시사했다.

온라인카지노 불법하이닉스는 올해 3분기 연결 기준 매출액 24조4천489억원, 영업이익 11조3천834억원을 올리며 역대 최대 실적을 기록했다고 29일 밝혔다.

이날 시장의 관심을 끈 것은 온라인카지노 불법하이닉스의 재무성과만이 아니었다. 메모리 제품군 전반에 걸쳐 수요가 강력하다는 증거가 곳곳에서 드러났다.

온라인카지노 불법하이닉스는 이날 배포한 보도자료에서 "주요 고객들과 내년 HBM 공급 협의를 모두 완료했다"며 "급증하는 AI 메모리 수요로 D램과 낸드 전 제품에 대해 내년까지 고객 수요를 모두 확보했다"고 밝혔다.

컨퍼런스콜에서도 "당사 HBM 제품은 2023년 이후 계속해 솔드아웃(완판) 상태가 이어지고 있다"며 "(HBM) 공급이 단시일 내에 수요를 따라잡기 힘들다고 판단한다"고 밝혔다.

온라인카지노 불법하이닉스는 AI가 가져온 이번 호황기가 다양한 응용처에서 수요가 발생하고 있는 만큼 2017~2018년 등 과거의 사이클과는 질적으로 다르다고 평가했다. 탄탄한 수요가 한동안 이어진다면 온라인카지노 불법하이닉스가 가까운 미래에 분기 실적 최고치를 또다시 경신할 가능성이 큰 셈이다.

이날 온라인카지노 불법하이닉스가 발표한 내용은 지난달 마이크론, 이달 삼성전자 실적에서 관찰된 것과도 같은 맥락에 있다.

마이크론은 지난달 시장 전망을 웃도는 실적을 발표하면서 HBM 시장 성장세가 뚜렷하다고 밝혔다. 지난 14일 잠정 실적을 발표한 삼성전자는 영업이익(12조1천억원)이 컨센서스를 2조원 가까이 웃돌았는데, '깜짝 실적'의 일등공신으로 메모리 판매량 확대가 꼽혔다.

이민희 BNK투자증권 연구원은 "CSP(클라우드 서비스 업체)의 AI 설비투자 전망은 계속 상향 조정되고 있고, 최근 추론 모델들이 고도화하며 고성능 AI 칩과 HBM 수요가 증가하고 있다"고 분석했다.

김동원 KB증권 리서치본부장은 "2026~2027년 D램 시장은 신규 캐파(생산능력)를 확대할 공간이 부족해 심각한 공급 부족에 직면할 것"이라며 "이번 반도체 사이클은 모바일 B2C(기업과 소비자 간 거래)와 AI 및 일반 서버 중심의 B2B(기업 간 거래) 수요가 동시에 증가하며 전례 없는 호황 사이클에 진입한 것으로 판단한다"고 밝혔다.

이 같은 낙관은 주가에도 반영됐다. 온라인카지노 불법하이닉스와 마이크론의 주가는 올해에만 각각 200%, 150% 넘게 올랐다. 삼성전자도 80% 이상 상승했다.

삼성전자는 오는 30일 오전 10시 실적발표 컨퍼런스콜을 진행한다. 세계 최대 메모리 제조사 삼성전자가 바라보는 시장 현황과 전망이 공유될 것으로 관측됐다.

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