반도체 계열사 편입으로 온라인카지노 불법㈜에 신주 발행…FI 지분 희석

계약 조건 따라 투자자가 확보할 SK에코 보통주 증가

(서울=연합인포맥스) 홍경표 김학성 기자 = SK그룹이 온라인카지노 불법에코플랜트 지원을 위해 연일 반도체 계열사를 편입시키는 가운데 재무적 투자자(FI)가 확보할 주식 수가 늘어나고 있다.

2022년 1조원 투자 유치 당시 온라인카지노 불법가 우선주 투자자들에게 지분 희석에 따른 전환가액 조정을 약속했기 때문이다. 사업 재편 과정에서 당초 전환가액을 밑도는 가격에 신주가 발행되며 계속해 전환가액이 낮아지고 있다.

14일 SK그룹에 따르면 SK㈜[034730]는 사내독립기업(CIC) SK머티리얼즈 산하 반도체 소재 자회사 4곳 지분을 오는 12월 온라인카지노 불법에코플랜트에 넘기기로 했다.

온라인카지노 불법트리켐(65%)과 온라인카지노 불법레조낙(51%), 온라인카지노 불법머티리얼즈제이엔씨(51%) 지분은 현물출자에 의한 유상증자, 온라인카지노 불법머티리얼즈퍼포먼스(100%) 지분은 포괄적 주식교환 방식으로 거래한다.

이에 따라 SK㈜ 앞으로 발행되는 온라인카지노 불법에코플랜트 신주는 총 637만9천36주다. 거래 전 보통주의 11.49%다.

신주 발행으로 지분이 희석되는 온라인카지노 불법에코플랜트 FI들은 계약 조건에 따라 전환가액을 조정받는다.

투자자들은 우선주의 보통주 전환가액보다 낮은 가액으로 신주가 발행될 경우 한층 많은 보통주를 확보할 수 있도록 하는 장치를 마련해뒀다.

이들 투자자의 최초 전환가액은 8만5천107~9만원인데, 이번 신주 발행가액은 이보다 낮은 7만5천573원이다.

온라인카지노 불법에코플랜트의 2022년 투자 유치에는 프리미어파트너스와 이음프라이빗에쿼티, 글랜우드크레딧 등 사모펀드(PEF) 운용사가 참여했다. 구조는 상환전환우선주(RCPS) 4천억원, 전환우선주(CPS) 6천억원이다.

온라인카지노 불법에코플랜트가 지난해 에센코어와 SK머티리얼즈에어플러스를 자회사로 편입하면서 신주를 발행할 때도 전환가액 조정이 이뤄졌다.

최초 투자 유치 당시 전환비율은 우선주 1주당 보통주 5주였지만, 현재 전환비율은 RCPS가 1 대 5.25, CPS가 1대 5.35다.

RCPS의 보통주 전환은 2029년부터 가능하다. 이를 감안하면 RCPS는 사실상 온라인카지노 불법에코플랜트의 상환을 염두에 둔 투자다.

CPS의 30%는 현재 전환을 청구할 수 있다. 나머지 70%는 IPO 완료일 또는 온라인카지노 불법㈜의 매도청구권 행사 기간 만료일 중 먼저 도래하는 날 이후에 가능하다.

온라인카지노 불법에코플랜트가 투자자들에 약속한 기업공개(IPO) 시한은 2026년 7월이다. IPO가 불발되면 온라인카지노 불법에코플랜트는 투자자들에게 고율의 배당금을 지급해야 한다.

온라인카지노 불법에코플랜트 관계자는 "계약서에 따라 신주 발행이 완료되면 전환가액 조정이 이뤄질 계획"이라고 말했다.

투자 유치 당시와 비교해 회사의 사업 구조가 많이 바뀌었는데 내년 IPO 계획이 유효하냐는 물음에 이 관계자는 "적정 기업가치를 평가받을 수 있도록 국내외 경제와 증시 상황 등을 종합적으로 고려해 상장예비심사 청구 시기를 검토할 예정"이라고 밝혔다.

온라인카지노 불법에코플랜트는 이번 자회사 편입을 계기로 기존 반도체 인프라 설계·조달·시공(EPC) 역량을 기반으로 반도체 종합 서비스 밸류체인을 갖췄다고 평가했다.

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