(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = SK이노베이션(AA)[096770]이 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 모으는 데 성공했다.

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 이날 총 3천억 원의 자금을 조달하고자 회사채 시장을 찾았다.

2년물 1천억 원에는 3천300억 원, 3년물 1천300억 원에는 4천900억 원, 5년물 700억 원에는 2천800억 원의 주문이 접수됐다. 총 1조1천억 원의 수요가 모였다.

금리는 오버를 기록했다.

SK이노베이션은 희망 밴드로 민평 대비 ±30bp를 가산한 수준을 제시했다.

수요예측 결과 2년물은 플러스(+)8bp, 3년물은 +5bp, 5년물은 민평 금리와 동일한 파(par)에서 목표액을 채웠다.

수요예측 결과를 고려해 최대 6천억 원 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.

SK이노베이션은 지난 4월 4천억 원을 조달하고자 공모채 수요예측을 진행했는데, 당시에도 목표액을 웃도는 수요를 모아 흥행에 성공했다. 이에 8천억 원 증액 발행을 결정한 바 있다.

이번 조달 금액은 채무상환에 사용할 예정이다.

국내 신용평가 3사는 SK이노베이션 신용등급을 'AA(안정적)'로 평가했다.

한국신용평가는 "계열사 간 수직계열화된 생산 체계를 통해 우수한 생산 효율성과 사업 안정성을 확보하고 있다"며 "SK E&S 흡수합병으로 에너지부문 내 사업기반을 다각화함으로써 사업안정성이 제고됐다"고 분석했다.

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